En Kim es posa l'abric de pell per anar a casa de la seva tieta Berta. Pel camí, un ós veu en Quim i es pensa que és el seu cosí Julius. L'ós convida en Quim a la seva cova, i tots els altres óssos de la família també es pensen que en Quim és el cosí Julius. Com s'ho farà en Kim per convèncer els óssos que ell no és de cap manera el cosí Julius i que en realitat tampoc no és un ós?
